Personnaliser les options de la fiche contact

Découvrez comment adapter les options de la fiche contact selon vos besoins.

Vous pouvez personnaliser les options de 3 champs de la fiche contact pour les adapter à vos besoins. 

Statut de personne
Permets de savoir quel est le statut ou le lien de la personne pour votre cabinet. 

Les statuts Client, Prospect, Enfant et Autre sont présent par défaut.  Vous pouvez en ajouter, les supprimer ou les modifier tel qu'indiqué plus bas.

Un contact ne peut avoir qu'un seul statut.

Statut d'organisation

Permets de savoir quel est le statut ou le lien de l'organisation pour votre cabinet. 

Les statuts Client, Prospect et Autre sont présent par défaut.  Vous pouvez en ajouter, les supprimer ou les modifier tel qu'indiqué plus bas.

Un contact peut avoir qu'un seul statut.

Permets de segmenter vos contacts en fonction de vos besoins. 

Le contact peut avoir plusieurs étiquettes.  Il peut donc appartenir à plusieurs segmentations.

Prérequis

Pour faire ces modifications, vous devez avoir le rôle de propriétaire ou d'administrateur.

Ajouter une option

1. Cliquer sur le bouton Configuration du menu principal.
2. Cliquer sur le bouton Personnalisation du menu vertical de gauche.
3. Cliquer sur l'option Contacts située à gauche de la section Personnalisation et repérez la section à modifier (statut de personne, statut d'organisation ou étiquette).
   
4. Cliquer sur le bouton Ajouter.
5. Ajouter l'option dans les 2 langues et sélectionner une couleur pour l'option.

Supprimer une option 

1. Suivre les 3 premières étapes de l'ajout d'une option.
2. Cliquer sur l'icône de corbeille.
   
   

Modifier une option

1. Suivre les 3 premières étapes de l'ajout d'une option.
2. Cliquer sur la valeur à modifier et saisir la nouvelle valeur.

La nouvelle valeur est instantanément remplacée dans toutes les fiches contacts.