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Tableau de bord
Le tableau de bord vous présente tous les éléments important d'un seul coup d'oeil.
Analyses financières
Les analyses vie, invalidité, maladie grave et retraite dont vous avez besoin.
Administration
Gérer les membres de votre équipe, la facturation, l'ajout de fonctionnalité et votre abonnement ici.
Sources de données
Synchroniser les données d'assurances et de placement de vos client.
Gestion des tâches
Planifier les prochaines actions et tâches pour vos dossiers client