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Découvrez comment modifier les informations de la fiche contact en quelques clics.
Il est possible de modifier les informations de la fiche contact à partir de n'importe quelle catégorie.
Modifier la fiche contact
- Cliquer sur le bouton Ajouter ou Modifier de n'importe quelle catégorie d'information personnelle. Le panneau d'édition s'ouvre à droite.
- Défiler vers le bas jusqu'à la catégorie désirée et saisir l'information dans les champs.
- Lorsque vous avez terminé, cliquer sur le bouton Sauvegarder situé en bas du panneau d'édition.
Les modifications apparaissent instantanément dans les Activités récentes de la fiche contact.
Vous pouvez comparer les nouvelles informations avec les anciennes en utilisant la vue Changement des Activités récentes
Les catégories d'informations personnelles
Les informations personnelles sont regroupées dans les catégories suivantes:
- Informations personnelles (téléphone, adresse, courriel)
- Relations (lien cliquable entre les fiches contacts)
- Objectifs financiers (liste d'objectifs)
- Recommandations
- Biographie (profession, éducation, intérêts)
- Caractéristiques physiques
- Habitudes de vie (Statut fumeur, Alcool)
- Informations sensibles (NAS, permis de conduite)
- Documents légaux (testaments, procuration, etc.)