Mai 2024 - Les nouveautés de Laylah

Personnalisation du rapport d'analyse, bonification des tâches, nouveaux filtres de contact et ajout de 4 sources de données.

Voici les derniers ajouts faits à Laylah depuis les dernières semaines.

• Configuration des informations de votre environnement / cabinet.
• Ajout de votre photo de profil.
• Configuration de la page de présentation du conseiller pour le rapport d'analyse.
• Personnalisation de l'avis de non-responsabilité dans le rapport d'analyse.
• Ajout de filtres dans la liste des contacts.
• Améliorations aux tâches
  • Ajout d'un Type pour les tâches.
  • Ajout de plusieurs contacts à une tâche.
  • Accès au contact associé à une tâche à partir du tableau de bord.
• Ajout des sources de données suivantes:
  • Assurance de Sun Life.
  • Placements du Groupe Cloutier (Winfund).
  • Placements de Peak (Univeris).
  • Placement d'Investia (Univeris).

Tous ces ajouts sont maintenant accessibles dans votre environnement.  

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Récapitulatif vidéo

Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ou préfèrent la vidéo.

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Configurer les informations de votre environnement / cabinet

Vous pouvez maintenant configurer la présentation de votre entreprise en y ajoutant l'adresse et votre logo.

Ces informations se retrouveront sur la page de présentation du conseiller qui est incluse dans le rapport d'analyse.

Voici à quoi ressemble la section de configuration:

Ajouter votre photo de profil

Ajouter votre photo de profil est un bon moyen de personnaliser votre Laylah.

De plus, la photo du profil est ajoutée à la page de présentation du conseiller du rapport d'analyse.

Configurer la page de présentation du conseiller pour le rapport d'analyse

Présenter un joli rapport d'analyse c'est bien mais présenter un rapport personnalisé c'est encore mieux.

Personnaliser la page de présentation du conseiller en ajoutant votre photo, votre titre professionnel, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel vous permettra de vous démarquer.

Voici à quoi ressemblent la page de configuration et la prévisualisation:

Personnaliser l'avis de non-responsabilité dans le rapport d'analyse

Nous avons ajouté un avis de non-responsabilité que vous pouvez inclure dans le rapport d'analyse de tous vos utilisateurs.  Vous pouvez bien entendu le modifier selon votre préférence.  L'avis de non-responsabilité sera le même pour tous vos utilisateurs.

Voici un exemple:

 

 

Ajout de filtres dans la liste des contacts

À la demande générale, nous avons ajouté des options de filtre dans la liste des contacts.  Vous pouvez filtrer les contacts par type (individu, entreprise, favoris), par assigné, par statut, par libellé et par sources de données.

D'ici l'automne, nous ajouterons d'autres options de recherche avancée permettant d'extraire les données.  Surveillez nos prochaines publications!

 

Améliorations aux tâches

Type de tâches

Pour vous permettre d'utiliser les tâches avec encore plus de flexibilité, nous avons ajouté le champ type.  Nous avons créé les types appel, courriel, suivi, mise à jour et autre, mais vous pouvez ajouter vos types personnalisés.

Plusieurs contacts par tâche

Vous pouvez maintenant associer plusieurs contacts par tâche ce qui est pratique lorsque vous travaillez des dossiers de couple par exemple.

Accès à la fiche contact à partir des tâches

Accéder à la fiche contact liée à une tâche est aussi simple que de cliquer sur le nom du contact dans la section Contact lié.

 

Ajout de nouvelles sources de données

Voici la liste de nos dernières sources de données disponibles pour la synchronisation des assurances et placements:

Assurance

• Sun Life

Placement

• Groupe Cloutier (Winfund)
• Investia (Univeris)
• Peak (Univeris)

Les prochaines sources de données à venir sont Mica (Winfund), IDC (RepVision) et Equitable.

Suivez les prochaines communications pour être informé dès leur disponibilité.

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