Importation de données
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      Importer vos données à partir de fichiers CSV

      Importer facilement et gratuitement des contacts, des tâches et des notes avec notre outil d'importation CSV

      Notre outil d'importation CSV vous permet d'importer et de créer les éléments suivants:

      • Fiche contact d'individu
      • Fiche contact d'organisation (entreprise)
      • Tâches
      • Commentaires
      • Épingles

      Préparer vos données pour l'importation

      C'est le secret de la réussite pour toute importation CSV. 

      Nous vous recommandons d'utiliser nos gabarits d'importation au format Excel. Une fois remplis avec vos données, il suffit de convertir les fichiers au format CSV.

      Gabarits de fichier disponible

      Pour toutes les informations sur le fonctionnement de ces fichiers, consultez notre documentation technique au format PDF.

      Quelques règles essentielles

      • Commencez toujours par un échantillon limité (10 à 20 enregistrements). Cette méthode facilite l'ajustement du format et permet de refaire l'importation si nécessaire.
      • Chaque fichier doit être associé à un seul type d'entité : personne, organisation, tâche, commentaire ou épingle.
      • Il est essentiel que les fichiers ayant des liens entre eux soient configurés dans le même import Laylah.
      • Respectez les formats de date tels que AAAA-MM-JJ, sinon l'importation échouera.
      • N’oubliez pas de convertir le gabarit au format CSV séparé par virgule avant l’importation.
      • Vous pouvez effectuer plusieurs importations sans risque de duplication.
      • Il est possible de supprimer un fichier importé dans la configuration, mais cela ne supprime pas les données dans Laylah.
      • Si la configuration d'importation est supprimée, toutes les données importées par cette configuration seront également supprimées.

      Configurer votre importation CSV

      La dernière étape est d'importer les données à partir des fichiers CSV que vous avez créés à l'étape précédente.  Voici comment faire:

      1. Cliquer sur Données puis sur Importation située dans le menu vertical gauche.
      2. Cliquer sur Ajouter une importation puis sur Voir les détails de la tuile Fichier CSV.
        Import CSV sélectionner - FR
      3. Cliquer sur le bouton Configurer, saisir une description si vous le souhaitez et cliquer sur Créer.
        Import CSV Config - FR
        Import CSV - Name - FR
      4. Dès que vous voyez la confirmation que l'importation a été créée, cliquer sur le bouton Fermer.
      5. Cliquer ensuite sur l'importation que vous venez de créer puis sur le bouton Charger un fichier dans la zone des fichiers.
        Import CSV Charger fichier - FR
      6. Glisser le fichier que vous avez créé ou utiliser le bouton Sélectionner pour retrouver le fichier sur votre ordinateur.  Cliquer ensuite sur Téléverser.
        Import CSV Upload file - FR
      7. À partir de la liste de fichier, cliquer sur Configurer pour assigner les champs de votre fichier avec ceux disponibles dans Laylah.
        Import CSV Pre config - FR
      8. Sélectionner le type d'entité à configurer parmi personne, organisation, tâches, commentaires et note (épingle).  Cliquer ensuite sur Soumettre.
        Import CSV choix entité - FR
      9. Associer chaque colonne de votre fichier aux champs disponibles dans Laylah.  Cette association devrait être automatique si vous avez utilisé nos gabarits de fichier.  Cliquer sur Soumettre dès que vous êtes satisfait de l'association.
        Import CSV - valider champs - FR
      10. Réviser un échantillon des données avant de lancer l'importation. Cliquer sur Soumettre pour terminer la configuration.
        Import CSV réviser résult - FR
      11. Et finalement la dernière étape, lancer l'importation.  
        Import CSV - Lancer limport - FR

      Une fenêtre contextuelle apparaîtra et vous informera du succès ou de l'échec de l'importation.

      Vos données seront accessibles peu après l'importation.

      Et si ça ne fonctionnait pas

      La première chose à faire est de vérifier le contenu de vos fichiers CSV.

      • Les dates doivent toutes être au format AAAA-MM-JJ ou respecter les autres formats acceptés.  Référez-vous à notre documentation technique au format PDF pour les détails.
      • Un identifiant unique doit être présent dans le champ "id" de chaque fichier.  

      Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez compter sur nous.  Simplement nous écrire via le chat dans l'application ou à support@laylah.ca.