Importer les données de Pipedrive

Migrez vos données de Pipedrive facilement avec notre outil d'importation simple et efficace

Passer de Pipedrive à Laylah c'est vraiment facile.

Tout ce dont vous avez besoin c'est d'extraire vos données de Pipedrive et de les déposer dans notre outil d'importation spécifiquement fait pour traiter les données de Pipedrive.

Exporter vos données à partir de Pipedrive

Voici comment l'administrateur de l'environnement Pipedrive peut exporter les données:

1. Aller dans Outil et applis puis sélectionner Exporter des données.
2. Sélectionner individuellement les types de données à exporter tels que:
   • Personne / Peoples
   • Organisations / Organization
   • Activités / Activity
   • Notes
     
3. Vos fichiers d'exportation apparaîtront dans la liste des « Exportations générées ». Pour télécharger le fichier, cliquez sur l'icône cloud dans la colonne « Disponible jusqu'au ».
4. Regrouper tous les fichiers dans un dossier et donnez-lui un nom comme "Exportation Pipedrive" par exemple.
5. Compresser le dossier que vous venez de créer.

Et voilà, la première étape est complétée.

Importer les données dans votre environnement Laylah

La dernière étape est d'importer les données de Pipedrive à partir du fichier compressé que vous avez créé à l'étape précédente.  Voici comment faire:

1. Cliquer sur Données puis sur Importation située dans le menu vertical gauche.
2. Cliquer sur Ajouter une importation puis sur Voir les détails de la tuile Pipedrive.
   
3. Cliquer sur le bouton Configurer, saisir une description si vous le souhaitez et cliquer sur Créer.
   
   
4. Dès que vous voyez la confirmation que l'importation a été créée, cliquer sur le bouton Fermer.
5. Cliquer ensuite sur l'importation que vous venez de créer puis sur le bouton Charger un fichier dans la zone des fichiers.
   
   
6. Glisser le fichier que vous avez créé ou utiliser le bouton Sélectionner pour retrouver le fichier sur votre ordinateur.  Cliquer ensuite sur Téléverser.
   
   
7. Dès que vous voyez que le statut du fichier téléversé est à Chargé, cliquer sur le bouton Lancer l'importation.

Et voilà, l'importation est en route.

Une touche finale pour bonifier votre importation

La dernière étape n'est pas obligatoire, mais elle peut être très utile surtout si des contacts ou des tâches étaient associés à plusieurs utilisateurs dans Pipedrive.

Il suffit d'associer les anciens utilisateurs de Pipedrive aux utilisateurs de votre environnement Laylah.  Voici comment:

1. À partir de l'importation que vous venez de faire, afficher la zone Assignation automatique au bas de la page.
2. Cliquer sur le + sou la colonne Assigné et saisir le nom de l'utilisateur Laylah qui est associé à l'ancien utilisateur Pipedrive.
   

Et voilà!

Les utilisateurs seront automatiquement associés aux contacts et tâches.

Voici un exemple: