Faire une analyse vie

Découvrez comment faire une analyse vie complète en quelques minutes seulement sans même quitter la fiche contact!

Laylah vous propose une analyse vie simple, rapide et complète pour tous vos clients.

Les informations de la fiche contact dont la date de naissance, le statut fumeurs, le lien de couple, les liens avec des enfants et les couvertures d'assurances sont inclus dans l'analyse vie pour vous éviter une double saisie.

Il ne vous reste qu'à compléter le bilan dans la section des données financières et vous êtes prêt à débuter l'analyse.  

Présentation de l'analyse vie

L'analyse vie comporte 6 sections:

1. Scénarios
   • Vous pouvez créer plusieurs scénarios dans l'analyse vie.
   • Les données, les résultats, les épingles et les recommandations sont uniques à chaque scénario.
   • Lors de la création du rapport, vous pouvez sélectionner le ou les scénarios à présenter.
2. Données et hypothèses de l'analyse
   • Ce sont toutes les sections de la colonne de gauche qui sont découpées en 4 parties:
     • Frais de décès - Contiens des éléments et dépenses dont la portée est à très long terme.  Certains champs contiennent des valeurs par défaut, mais vous pouvez toujours les modifier selon vos besoins.
     • Dettes - Elles sont automatiquement ajoutées à partir des passifs du bilan.  Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton d'édition .
     • Remplacement de revenu - Permets de calculer le revenu manquant au décès d'un conjoint.
     • Actifs disponibles au décès - Présente le total des actifs et des couvertures pour le client.  Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton d'édition .
3. Données factuelles
   • Ces données peuvent vous être utiles lors de vos discussions avec votre client.
4. Épingles
   
   • Notes de dossier pour ce scénario. 
   • Vous pouvez créer plusieurs épingles par scénario.
   • Elles ne sont pas incluses du rapport final.
5. Recommandations
   • Recommandations pour ce scénario.
   • Vous pouvez créer plusieurs recommandations pour chaque scénario.

Créer une analyse vie

1. Cliquer sur le bouton des analyses situé dans le menu vertical de gauche de la fiche contact.
2. Cliquer sur le bouton Analyses et calculs situés dans le menu horizontal.
3. Sélectionner l'analyse Vie.
4. Cliquer sur le bouton Ajouter une analyse si aucune analyse n'est présente.
   
   
5. Compléter les données de l'analyse dans la section de gauche et constater les résultats à droite.