Faire une analyse invalidité

Découvrez comment faire une analyse invalidité complète en quelques minutes seulement sans même quitter la fiche contact!

Laylah vous propose une analyse invalidité simple, rapide et complète pour tous vos clients.  Vous pouvez faire l'analyse en fonction du maximum assurable ou en fonction des dépenses du client définies dans le budget.

Les informations de la fiche contact dont la date de naissance, le statut fumeurs, le lien de couple et les couvertures d'assurances sont inclus dans l'analyse invalidité pour vous éviter une double saisie.

Il ne vous reste qu'à compléter le budget dans la section des données financières si vous faites l'analyse en fonction des dépenses et vous êtes prêt à débuter l'analyse.  

Présentation de l'analyse invalidité

L'analyse invalidité comporte 6 sections:

1. Scénarios
   • Vous pouvez créer plusieurs scénarios dans l'analyse invalidité.
   • Les données, les résultats, les épingles et les recommandations sont uniques à chaque scénario.
   • Lors de la création du rapport, vous pouvez sélectionner le ou les scénarios à présenter.
2. Données et hypothèses de l'analyse
   • Ce sont toutes les sections de la colonne de gauche qui sont découpées en 2 parties:
     • Calcul du besoin - Sélectionner la méthode de calcul entre le Maximum assurable et la Couverture des dépenses et compléter les champs.
     • Couvertures actuelles - Elles sont automatiquement ajoutées à partir des assurances du client.  Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton d'édition .
3. Données factuelles
   • Ces données peuvent vous être utiles lors de vos discussions avec votre client.
4. Épingles
   
   • Notes de dossier pour ce scénario. 
   • Vous pouvez créer plusieurs épingles par scénario.
   • Elles ne sont pas incluses du rapport final.
5. Recommandations
   • Recommandations pour ce scénario.
   • Vous pouvez créer plusieurs recommandations pour chaque scénario.

Créer une analyse invalidité

1. Cliquer sur le bouton des analyses situé dans le menu vertical de gauche de la fiche contact.
2. Cliquer sur le bouton Analyses et calculs situés dans le menu horizontal.
3. Sélectionner l'analyse Invalidité.
4. Cliquer sur le bouton Ajouter une analyse si aucune analyse n'est présente.
   
   
5. Compléter les données de l'analyse dans la section de gauche et constater les résultats à droite.