Faire des recherches avancée et des rapports

Trouvez facilement les anniversaires de vos clients, le renouvellement de leur assurance, des opportunité et bien plus avec le recherches avancées et les rapports de Laylah

L'outil de recherche avancée et de rapport vous permet de créer des recherches sur mesure  vous permettant d'identifier vos renouvellements d'assurance, l'échéance des hypothèques, les clients ayant une certaine valeur en actif sous gestion, les clients ayant une assurance, mais pas de REER et bien plus. 

Seulement 3 petites étapes sont nécessaires afin de créer les rapports dont vous avez besoin.

Voici quelques exemples de rapport déjà créés dans notre environnement démo.

Laissez-vous guider par le tutoriel intégré

Lors de la création de votre premier rapport, vous serez guidé par un petit tutoriel.  Il vous présentera le fonctionnement de l'outil de recherche qui vous paraitra facile à utiliser dès la première utilisation.

Suivez simplement les étapes jusqu'à la fin ou cliquez sur Passer pour ne pas voir le tutoriel.

Si vous avez manqué le tutoriel, le voici en vidéo.

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Créer un rapport

Étape 1 - Sélectionner le type de recherche

Cette étape est importante, car elle détermine ce qui sera affiché comme résultat.

Pour vous aider, vous pouvez dire à voix haute ce que vous recherchez comme résultats.  

Voici un exemple avec des renouvellements d'assurance.

Exemple 1

"Je cherche les renouvellements d'assurance de janvier." 

Sélectionner le type Assurance vous donnera une liste de police d'assurance.

Exemple 2

"Je recherche les clients qui ont une assurance qui se renouvelle en janvier."

Sélectionner le type Personne vous donnera une liste personnes qui ont une assurance qui renouvelle en janvier.

Étape 2 - Affiner votre recherche avec les filtres

Les filtres vous permettent d'afficher seulement les résultats qui vous intéressent.

Par exemple, pour les anniversaires de janvier, votre filtre ressemblera à ceci.

Plus vous ajoutez de filtres, plus votre recherche sera spécifique, car toutes les conditions doivent être remplies.

Étape 3 - Sélectionner les champs que vous voulez dans votre rapport final

Vous pouvez sélectionner autant de champs que nécessaire.  Ils seront tous affichés dans le résultat à l'écran et exportés en Excel au besoin.

Cliquer sur Aperçu pour voir les résultats.

Consulter et utiliser les résultats

En plus de pouvoir consulter les résultats à l'écran, vous pouvez vous en servir pour consulter la fiche associée et revenir aux résultats sans perdre votre recherche. 

Voici un exemple avec des anniversaires.

Consulter des résultats imbriqués

Dans certains cas, vous obtiendrez des résultats imbriqués et leurs consultations sont légèrement différentes.

C'est le cas lorsque vous sélectionnez des champs d'assurance, de placement, d'actif ou de passif pour les recherches de personnes ou d'organisation.

Ces champs sont légèrement décalés des autres lorsque vous les sélectionnez:

Voici comment ces résultats s'affichent dans le rapport.

Sauvegarder, modifier et exporter vos rapports

Le bouton Actions situé au bas à droite des résultats vous permet de sauvegarder, modifier ou d'exporter votre rapport.