Définition des rôles utilisateurs

Sélectionner le rôle approprié pour chacun de vos utilisateurs.

La définition des rôles permet de déterminer ce qu'un utilisateur peut ou ne peut pas faire dans votre environnement.

Tous les utilisateurs, peu importe le rôle qui leur est attribué, ont accès à tous les contacts présents dans l'environnement.

Description des rôles utilisateurs

Propriétaire

Les propriétaires peuvent:

Gérer l'abonnement
Gérer des transferts de clientèle
Gérer le partage entre environnements
Gérer la facturation.
Ajouter ou désactiver des utilisateurs
Ajouter ou désactiver des extensions
Personnaliser les éléments des contacts et des tâches
Configurer des sources de données (assurance et placement)
Faire la gestion des doublons

Administrateur

Les administrateurs peuvent:

Ajouter ou désactiver des utilisateurs
Ajouter ou désactiver des extensions
Personnaliser les éléments des contacts et des tâches
Configurer des sources de données (assurance et placement)
Faire la gestion des doublons

Conseiller (ère)

Les conseillers peuvent:

Ajouter ou modifier des contacts
Être ajouté comme assigné aux contacts
Créer, modifier ou supprimer des assurances et des placements
Être relié à un code d'agent
Ajouter, modifier ou supprimer des documents
Faire des analyses financières
Être identifié comme représentant dans le rapport d'analyse financière

Adjoint (e)

Les adjoints(es) peuvent:

Ajouter ou modifier des contacts
Créer, modifier ou supprimer des assurances et des placements
Ajouter, modifier ou supprimer des documents
Faire des analyses financières

En gros, les adjointes ne peuvent pas être désigné comme assigné aux contacts, être reliées à un code d'agent et être identifiées comme représentant dans le rapport d'analyse financière.

Rôle multiple

Un utilisateur peut avoir plus d'un rôle. Il est ainsi possible pour un adjoint d'avoir aussi le rôle d'administrateur comme il est possible pour un propriétaire d'être aussi conseiller.