Créer une tâche

Découvrez comment créer des tâches à partir de la fiche contact ou de la liste des tâches.

Les tâches vous permettent de planifier, de suivre et de partager les actions à faire pour vos contacts.

Elles peuvent être créées à partir de la fiche contact ou directement dans la liste des tâches.

Créer une tâche à partir d'une fiche contact

La création d'une tâche à partir de la fiche contact est avantageuse, car elle est automatiquement liée au contact ce qui facilite le suivi par tous les membres de votre équipe.

1. Cliquer sur le bouton d'action situé sous le nom du contact.
2. Saisir les informations de la tâche dans la fenêtre de saisi de la tâche. 
3. Cliquer sur le bouton Soumettre.
   
   

Créer une tâche à partir de la liste des tâches

La liste des tâches contient les tâches de tous les membres de votre équipe.

1. Cliquer sur le bouton Tâche situé dans le menu principal.
2. Saisir le nom de la tâche directement sur la première ligne des tâches puis appuyer sur la touche Entrer.
3. Au besoin, cliquer sur les trois petits points (...) pour faire apparaître la fenêtre de saisi complète et saisir les informations de la tâche.
   
   

Assigner un utilisateur à la tâche

Si la tâche doit vous être assignée, cliquer sur l'option Me l'assigner situé à droite de la fenêtre de saisi.

Si elle doit être assignée à un autre utilisateur, sélectionnez-le dans le champ Assignation. 

Il est possible d'assigner plus d'un utilisateur à une tâche.