Configurer la synchronisation des données d'assurance
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      Configurer la source Manuvie

      Découvrez comment synchroniser vos données d'assurance de Manuvie facilement avec Laylah en suivant cette procédure simple et rapide.

      Laylah se connecte à Inforep de Manuvie pour synchroniser les données d'assurance de vos contacts.  Suivez les étapes suivantes pour profiter de la synchronisation des données de Manuvie.

      Configurer source Manuvie

      Durée: environ 2 minutes.

      Ce dont vous avez besoin

      Étapes

      1. Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
      2. Cliquer sur l'option Ajouter une source puis sélectionner la source Manuvie.
      3. Cliquer sur le bouton Configurer et saisir les informations de votre compte:
        1. Saisir une description: La description vous permet de distinguer cette configuration de celle de vos collègues.
        2. Saisir le nom d'utilisateur: le nom d'utilisateur de votre identifiant Manuvie du conseiller.
        3. Saisir le mot de passe: le mot de passe de votre identifiant Manuvie du conseiller.
        4. Code de sécurité: le code de sécurité envoyé par courriel ou sur votre appareil mobile
      4. Cliquer sur Tester les codes d'accès et attendre la confirmation.

      Et voilà!

      La synchronisation initiale de tous les contacts est lancée automatiquement.

      Les contacts et leurs contrats d'assurance apparaissent généralement dans l'heure qui suit la configuration.  Ce délai peut être plus long s'il y a plusieurs centaines de clients à synchroniser.

      Astuce pour une synchronisation plus efficace

      Accès aux données du cabinet

      Si l'un de vos collègues détient un accès à Manuvie qui lui permet de voir tous les contrats du cabinet, nous vous suggérons de configurer son accès à la Source Manuvie pour simplifier vos opérations.

      Fonctionnalités de la source Manuvie

      L'accès conseiller à Inforep de Manuvie permet de récupérer les assurances vie, invalidité et maladie grave de Manuvie.  Elle importe aussi les relevés annuels de certains types de contrats d'assurance.

      Importation de la liste des contacts ✅
      Importation périodique des nouveaux contacts ✅
      Importation des assurances  ✅
      Importation des placements ❌
      Recherche par nom ✅
      Recherche par numéro de police En développement
      Synchronisation complète initiale
      Contacts et assurances      		 ✅
      Importation automatique des documents ✅

      Dépannage

       

      En cas d'échec de la configuration

      Si la configuration ne fonctionne pas, c'est habituellement que les informations de configuration ne sont pas bonnes.

      Vous pouvez tester vos informations de connexion à identifiant Manuvie du conseiller via cette URL: https://id.manulife.ca/advisor/

      Écran de connexion de l'identifiant Manuvie du conseiller:

      Connexion Manuvie Fr