Saisir les données financières préalables aux analyses

Découvrez comment saisir toutes les informations financières à même la fiche contact pour réaliser des analyses plus efficacement.

Toutes les données de contact sont utilisées dans les analyses financières. Il n'y a pas de double entrée avec Laylah !

Pour produire des analyses vie, invalidité, maladie grave et retraite, il est nécessaire d'ajouter certaines données telles que les revenus, le bilan, le budget, les personnes à charge, les objectifs financiers et les documents légaux.

Saisir les données financières

Cliquez sur le bouton dans le menu vertical de gauche de la fiche contact pour accéder aux analyses.
Cliquez sur le bouton Données dans le menu principal, selon les besoins.
Sélectionnez la section de données que vous souhaitez compléter. Vous pouvez sélectionner les sections dans n'importe quel ordre.
Cliquez sur l'icône pour passer à une analyse individuelle ou sur l'icône pour passer à une analyse conjointe.