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Réaliser des analyses des besoins financiers (ABF) sans efforts grâce à la synchronisation des données d'assurance et de placement avec Laylah
Généralement ce qui prend le plus de temps lors de l'analyse des besoins financiers c'est la collecte des données.
Cette étape est grandement accélérée et simplifiée avec Laylah car les données de vos clients sont déjà synchronisées et accessibles dans leur fiche contact.
La fiche contact contient déjà les couvertures d'assurance et la valeur des comptes de placement alors il ne vous reste qu'à compléter le bilan et le budget au besoin et vous êtes prêt à réaliser les analyses.
De plus, les analyses sont incluses à la fiche contact alors vous n'avez pas à naviguer dans 2 logiciels.
Consultez les articles suivants pour réaliser les analyses vie, invalidité, maladies graves et de retraite simplifiée:
- Saisir les données financières préalables aux analyses
- Faire une analyse vie
- Faire une analyse invalidité
- Faire une analyse maladies graves
- Faire une analyse de retraite simplifiée