Importation de données
      Revenir à l'accueil
      1. Centre d'aide de Laylah
      2. Importation de données

      Importer les données d'Ivari

      Importer vos clients et polices d'Ivari en seulement quelques étapes avec Laylah

      Vous pouvez exporter tous vos contrats en vigueur à partir de Webcappow et les importer avec notre outil d'importation spécialement conçu à cet effet.

      Voici comment procéder.

      Exporter vos données à partir de Webcappow

      1. Connectez-vous au portail Webcappow d'Ivari.
      2. Cliquer sur Rapport dans le menu principal.
      3. Sélectionner le type de produit Assurance vie situé dans le menu vertical gauche.
      4. Sélectionner ensuite le ou les codes de conseillers à exporter.  Vous pouvez sélectionner Tous les conseillers.
      5. Finalement, cliquer sur le bouton Télécharger.

      Un fichier CSV du genre BusinessListing_Life_20250405_10_12.csv sera importé dans votre dossier Téléchargement.

      Importer les données dans votre environnement Laylah

      1. Cliquer sur Données puis sur Importation située dans le menu vertical gauche.
      2. Cliquer sur Ajouter une importation puis sur Voir les détails de la tuile Ivari.
        Config import Ivari 1 - FR
      3. Cliquer sur le bouton Configurer, saisir une description si vous le souhaitez et cliquer sur Créer.
        Config Import Ivari - 2 - FR
        Config Import Ivari - 3 - FR
      4. Dès que vous voyez la confirmation que l'importation a été créée, cliquer sur le bouton Fermer.
      5. Cliquer ensuite sur l'importation que vous venez de créer puis sur le bouton Charger un fichier dans la zone des fichiers.

        Config Import Ivari - 5 - FR
      6. Glisser le fichier que vous avez créé ou utiliser le bouton Sélectionner pour retrouver le fichier sur votre ordinateur.  Cliquer ensuite sur Téléverser.

      7. Dès que vous voyez que le statut du fichier téléversé est à Chargé, cliquer sur le bouton Lancer l'importation.Config Import Ivari - 8 - FR

      Et voilà, l'importation est en route.

      Associer les codes d'agent à vos utilisateurs.

      La dernière étape n'est pas obligatoire, mais elle peut être très utile pour identifier les conseillers  assignés aux contacts.

      1. À partir de l'importation que vous venez de faire, afficher la zone Assignation automatique au bas de la page.
      2. Cliquer sur le + sou la colonne Assigné et saisir le nom de l'utilisateur Laylah associé aux codes d'agent.
        Config Import Ivari - 9 - FR

      Et voilà!

      Les utilisateurs seront automatiquement associés aux contacts.

      Voici un exemple:

      Config Import Pipedrive - 10 - FR