Importer les données d'Equisoft/connect

Apprenez comment importer vos données d'Equisoft/connect dans votre environnement Laylah

Notre outil d'importation de données Equisoft/connect importe gratuitement les contacts, les activités, les tâches et les documents d'Equisoft/connect en seulement quelques clics.

Le processus se fait en 4 étapes:

1. Réviser vos données d'Equisoft/connect

Nous vous vous suggérons de faire quelques vérifications à vos données d'Equisoft/connect afin de vous assurer que vos données seront bien importées dans votre environnement Laylah.

Pour ce faire, consulter l'article Comment se préparer à l'importation des données d'Equisoft/connect

2. Demander à Equisoft une copie de sauvegarde de vos données

À partir du centre d'aide d'Equisoft/connect, utiliser le raccourcis Envoyer une demande et sélectionnez l'option Backup demandé.

Vous recevrez un courriel vous indiquant les coûts et options pour recevoir votre copie de sauvegarde aussi appelé Archive.

Il est important de demander vos données et documents lors de votre demande de copie de sauvegarde.

Vous devriez recevoir un lien de téléchargement dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables.

Dès que vous aurez reçu le lien de téléchargement, téléchargez l'archive sur votre ordinateur.

Ce fichier devrait avoir une extension "tar.gz".

3. Importer l'archive dans votre environnement Laylah

1. Cliquer sur Données, puis sur Importation située dans le menu vertical de gauche.
2. Cliquer ensuite sur Ajouter une importation puis sélectionner Equisoft.
3. Cliquer sur le bouton Configurer puis ajouter une description pour cette importation.
4. Cliquer sur l'importation que vous venez de créer puis cliquer sur le bouton Charger un fichier.  Sélectionner le fichier d'archive que vous avez placé sur votre ordinateur (le fichier tar.gz) et cliquer sur Téléverser.  
   
   

Et voilà!  Laylah débutera immédiatement l'importation des données et vous avisera dès que ça sera terminé.

4. Configurer l'affectation automatique des contacts et des tâches

Une fois les données importées, il ne reste plus qu'à faire correspondre les utilisateurs Equisoft/connect avec les utilisateurs Laylah.

Voici comment :

1. Cliquez sur Données dans le menu principal, puis sur Importations dans le menu vertical de gauche.
2. Cliquez sur l'importation que vous souhaitez modifier.
3. La section Assignation automatique affiche une liste de tous les utilisateurs associés à un contact ou à une activité.  Cliquez sur le + et entrez le nom de l'utilisateur de votre environnement Laylah.

Et voilà !  

Les contacts et les tâches sont maintenant tous assignés aux bons utilisateurs de Laylah.