.png?height=120&name=Logotype%20(Blanc%20&%20Vert).png)
Créer vos processus ou "workflow" sur mesure pour suivre l'émisson de vos contrats d'assurance, l'ouverture des comtes, les opportunités, etc et retrouvez-les dans une vue Kanban pratique.
L'extension dossier vous permet de centraliser et organiser vos suivis clients et opportunités grâce à une vue Kanban simple et efficace.
La vue Kanban vous offre une gestion visuelle, pratique et structurée pour optimiser le suivi des demandes clients et simplifier vos opérations au quotidien.
Voici un exemple avec 3 processus:
Créer vos processus sur mesure
Vous pouvez créer autant de processus que vous le désirez.
Chaque processus possède son propre tableau Kanban dont chaque colonne représente une étape du processus.
Le tableau Kanban vous permet d'avoir une vue globale de tous les dossiers en un coup d'oeil, de les filtrer par responsable et par type de dossier.
Utiliser les types de dossiers et les gabarits de tâche
L'utilisation des gabarits de tâche vous permet de simplifier et uniformiser vos opérations.
Par exemple, le type nouvelle assurance crée 5 tâches spécifiques à une nouvelle assurance alors que le type Nouveau placement crée 4 tâches spécifiques à un nouveau placement.
Suivez l'évolution des dossiers avec l'historique
Vous pouvez prendre des notes en commentaires et créer des épingles pour suivre facilement l'évolution du dossier.
Son historique vous permet de voir tous les commentaires et les tâches complétées.
Lorsque le dossier sera terminé, il apparaitra dans l'historique de la fiche contact vous permettant de le retrouver au besoin.
Identifier une valeur à vos dossiers
Chaque dossier comporte un champ valeur qui peut être utilisé comme bon vous semble.
Il peut servir à identifier la commission attendue sur la vente d'une assurance, le montant investi pour les ouvertures de compte ou bien le nombre d'heures pour les suivis opérationnels.
La valeur cumulée de tous les dossiers est affichée en haut de chaque colonne comme ceci:
Idées d'utilisation des dossiers
Voici quelques idées d'utilisation des dossiers:
- Suivi des nouvelles assurances
- Suivi des ouvertures de comptes
- Suivi des opportunités (clients actuels)
- Suivi des prospects et nouveaux clients
- Suivi du temps passé sur la préparation des dossiers
- Suivi annuel et plans de service
Et maintenant...
Pour utiliser les dossiers, il n'y a que deux choses à faire. Activer l'extension des dossiers et les configurer. Les articles d'aide suivants vous expliqueront tout ça en détail: