.png?height=120&name=Logotype%20(Blanc%20&%20Vert).png)
Connecter vos compagnies d'assurance et d'investissement avec Laylah pour synchroniser les contrats de vos clients en un tournemain
Dès que vous connectez un assureur ou votre intermédiaire en investissement à Laylah, une synchronisation complète des données de vos clients s'amorce. Seulement quelques minutes sont nécessaires pour récupérer la liste de vos clients et les produits qu'ils détiennent avec vous.
De plus Laylah synchronise quotidiennement les données d'une portion de vos clients de manière à synchroniser toutes les données au moins 2 fois par mois.
Finalement, vous pouvez demander à Laylah de synchroniser manuellement les données d'un client en particulier en utilisant le bouton Synchroniser qui se trouve dans chaque fiche contact.
Vous êtes donc certain de travailler avec des données à jour en tout temps.
Consultez la section Sources de données où vous trouverez la liste des compagnies avec lesquelles nous offrons une synchronisation. Vous y trouverez aussi la méthode de connexion avec ces compagnies.