Configurer vos processus de dossiers

Apprenez comment configurer vos processus et tableaux Kanban avec Laylah

Voici comment les administrateurs peuvent créer des tableaux Kanban facilement pour gérer plusieurs processus et faciliter la gestion des dossiers clients.

Créer le processus pour définir les étapes du tableau Kanban

Les statuts du processus définissent les colonnes du tableau Kanban.  Vous pouvez définir leur ordre ainsi que l'une des 3 catégories parmi les suivantes:

• À faire
• En cours
• Terminé

Les dossiers qui seront À faire ou En cours seront visibles en haut de la fiche contact alors que ceux qui seront Terminés seront visibles dans l'historique de la fiche contact.

Voici un exemple de processus d'assurance:

Voici comment créer un processus simple:

Créer les types de dossiers pour chaque processus

Chaque processus peut avoir plusieurs types de dossiers et chaque type de dossier peut avoir son propre gabarit de tâche.

Créer un type de dossier

Voici comment créer un type de dossier pour le processus Opérations:

Créer un gabarit de tâche pour un type de dossier

Voici comment créer un gabarit de tâche pour le type Suivi annuel:

Et voilà! 

Il ne vous reste qu'à créer vos propres processus et tableaux Kanban.