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Découvrez comment synchroniser vos données d'assurance de RBC facilement avec Laylah en suivant cette procédure simple et rapide.
Laylah se connecte au Centre sécurisé de RBC Assurances pour synchroniser les données d'assurance de vos contacts. Suivez les étapes suivantes pour profiter de la synchronisation des données de RBC.
Configurer la source RBC
Durée: environ de 2 minutes.
Ce dont vous avez besoin
- Le code du conseiller RBC.
- Le code d'utilisateur du Centre sécurisé de RBC Assurances.
- Le mot de passe du Centre sécurisé de RBC Assurances.
Étapes
- Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
- Cliquer sur l'option Ajouter une source puis sélectionner la source RBC.
- Cliquer sur le bouton Configurer et saisir les informations de votre compte:
- Saisir une description: La description vous permet de distinguer cette configuration de celle de vos collègues.
- Saisir votre code d'agent: votre code du conseiller chez RBC.
- Saisir le nom d'utilisateur: le code d'utilisateur du Centre sécurisé de RBC Assurances.
- Saisir le mot de passe: le mot de passe du Centre sécurisé de RBC Assurances.
- Cliquer sur Tester les codes d'accès et attendre la confirmation.
Et voilà!
La synchronisation initiale de tous les contacts est lancée automatiquement.
Les contacts et leurs contrats d'assurance apparaissent généralement dans l'heure qui suit la configuration. Ce délai peut être plus long s'il y a plusieurs centaines de clients à synchroniser.
Astuce pour une synchronisation plus efficace
Accès aux données du cabinet
Si l'un de vos collègues détient un accès à RBC qui lui permet de voir tous les contrats du cabinet, nous vous suggérons de configurer son accès à la Source RBC pour simplifier vos opérations
Fonctionnalités de la source RBC
L'accès conseiller au Centre sécurisé de RBC Assurances permet de récupérer les assurances vie, invalidité et maladie grave de RBC. Il n'y a cependant aucun document disponible sur cette plateforme à l'heure actuelle.
| Importation de la liste des contacts | ✅ |
| Importation périodique des nouveaux contacts | ✅ |
| Importation des assurances | ✅ |
| Importation des placements | ❌ |
| Recherche par nom | ✅ |
| Recherche par numéro de police | ✅ |
| Synchronisation complète initiale Contacts et assurances |
✅ |
| Importation automatique des documents | ❌ |
Dépannage
En cas d'échec de la configuration
Si la configuration ne fonctionne pas, c'est habituellement que les informations de configuration ne sont pas bonnes.
Vous pouvez tester vos informations de connexion directement sur le site du Centre sécurisé de RBC Assurances via cette URL: https://www1.assurancesrbc.com/centresecurise/
Écran de connexion du Centre sécurisé de RBC Assurances:
