Configurer la synchronisation des données d'assurance
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      Configurer la source iA Groupe Financier

      Découvrez comment synchroniser vos données d'assurance d'iA Groupe Financier facilement avec Laylah en suivant cette procédure simple et rapide.

      Laylah se connecte au l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier pour synchroniser les données d'assurance de vos clients.  Suivez les étapes suivantes pour profiter de la synchronisation des données d'iA Groupe Financier. 

      Configurer la source IA Groupe Financier

      Durée: environ 2 minutes.

      Ce dont vous avez besoin

      Étapes

      1. Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
      2. Cliquer sur l'option Ajouter une source puis sélectionner la source iA Groupe Financier.
      3. Cliquer sur le bouton Configurer et saisir les informations de votre compte:
        1. Saisir une description: La description vous permet de distinguer cette configuration de celle de vos collègues.
        2. Saisir le nom d'utilisateur: le code d'accès de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
        3. Saisir le mot de passe: le mot de passe de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
      4. Cliquer sur Tester les codes d'accès et attendre la confirmation.

      Et voilà!

      La synchronisation initiale de tous les contacts est lancée automatiquement.

      Les contacts et leurs contrats d'assurance apparaitront automatiquement dans un délai de 24 à 48 heures.

      Astuce pour une synchronisation plus efficace

      Accès aux données du cabinet

      Si l'un de vos collègues détient un accès à iA Groupe Financier qui lui permet de voir tous les contrats du cabinet, nous vous suggérons de configurer son accès à la Source iA Groupe Financier pour simplifier vos opérations

      Fonctionnalités de la source iA Groupe Financier

      L'accès conseiller à l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier permet de récupérer les assurances vie, invalidité et maladie grave de d'iA Groupe Financier.  Elle importe aussi les relevés annuels de certains types de contrats d'assurance.

      Importation de la liste des contacts ✅
      Importation périodique des nouveaux contacts ✅
      Importation des assurances  ✅
      Importation des placements ❌
      Recherche par nom ✅
      Recherche par numéro de police ✅
      Synchronisation complète initiale
      Contacts et assurances      		 ✅
      Importation automatique des documents ✅

      Dépannage

       

      En cas d'échec de la configuration

      Si la configuration ne fonctionne pas, c'est habituellement que les informations de configuration ne sont pas bonnes.

      Vous pouvez tester vos informations de connexion directement sur le site de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier via cette URL: https://iaa.secureweb.inalco.com/

      Écran de connexion à l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier:

      Connexion IA Fr