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Découvrez comment synchroniser vos données d'assurance de Canada Vie facilement avec Laylah en suivant cette procédure simple et rapide.
Laylah se connecte à l'Espace affaires de Canada Vie pour synchroniser les données d'assurance de vos contacts. Suivez les étapes suivantes pour profiter de la synchronisation des données de Canada Vie.
Configurer la source Canada Vie
Durée: environ 2 minutes.
Ce dont vous avez besoin
- Avoir accès à la section Solutions conseillers / Pratique supérieure de l'Espace affaires de Canada Vie.
- L'adresse électronique de l'Espace affaires de Canada Vie.
- Le mot de passe de l'Espace affaires de Canada Vie.
- Accès à l'adresse électronique où le code de sécurité est envoyé une fois par semaine pour déverrouiller votre accès à l'Espace de travail Canada Life.
Le RéseauRep est remplacé par l'Espace affaires de Canada Vie
Laylah se connecte sur le nouveau site de Canada Vie qui remplace le RéseauRep et Votre clé de contact qui ne seront plus en fonction en 2023.
Si vous n'avez pas déjà votre accès à l'Espace affaires de Canada Vie, consultez ce lien pour vous inscrire : Au revoir RéseauRep – bonjour Espace affaires!
Étapes
- Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
- Cliquer sur l'option Ajouter une source puis sélectionner la source Canada Vie.
- Cliquer sur le bouton Configurer et saisir les informations de votre compte:
- Saisir une description: La description vous permet de distinguer cette configuration de celle de vos collègues.
- Sélectionner comment vous êtes associé à Canada Vie.
- Solution conseillers - conseillers du réseau carrière de Canada Vie
- Agence générale déléguée - conseillers indépendants
- Saisir le nom d'utilisateur: L'adresse électronique de l'Espace affaires de Canada Vie.
- Saisir le mot de passe: le mot de passe de l'Espace affaires de Canada Vie.
- Code de sécurité: le code de sécurité envoyé par courriel si requis.
- Cliquer sur Tester les codes d'accès et attendre la confirmation.
Et voilà!
La synchronisation initiale de tous les contacts est lancée automatiquement.
Les contacts et leurs contrats d'assurance apparaissent généralement dans l'heure qui suit la configuration. Ce délai peut être plus long s'il y a plusieurs centaines de clients à synchroniser.
Astuce pour une synchronisation plus efficace
Accès aux données du cabinet
Si l'un de vos collègues détient un accès à Canada Vie qui lui permet de voir tous les contrats du cabinet, nous vous suggérons de configurer son accès à la Source Canada Vie pour simplifier vos opérations
Fonctionnalités de la source Canada Vie
L'accès conseiller à l'Espace affaires de Canada Vie permet de récupérer les assurances vie, invalidité et maladie grave de Canada Vie. Elle importe aussi les relevés annuels de certains types de contrats d'assurance.
| Importation de la liste des contacts | ✅ |
| Importation périodique des nouveaux contacts | ✅ |
| Importation des assurances | ✅ |
| Importation des placements | ❌ |
| Recherche par nom | ✅ |
| Recherche par numéro de police | En développement |
| Synchronisation complète initiale Contacts et assurances |
✅ |
| Importation automatique des documents | ✅ |
Dépannage
En cas d'échec de la configuration
Si la configuration ne fonctionne pas, c'est habituellement que les informations de configuration ne sont pas bonnes.
Vous pouvez tester vos informations de connexion directement sur le site de l'Espace affaires de Canada Vie via cette URL: https://lifeco.my.site.com/workspace/
Écran de connexion de l’Espace affaires de Canada Vie:
