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Découvrez comment synchroniser vos données d'assurance d'Assure & Go facilement avec Laylah en suivant cette procédure simple et rapide.
Laylah se connecte à l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier pour synchroniser les données d'assurance d'Assure & Go (L'Excellence). Suivez les étapes suivantes pour profiter de la synchronisation des données d'Assure & Go.
Configurer la source Assure et Go
Durée: environ 2 minutes.
Ce dont vous avez besoin
- Le code d'accès de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
- Le mot de passe de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
Étapes
- Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
- Cliquer sur l'option Ajouter une source, puis sélectionner la source Assure & Go.
- Cliquer sur le bouton Configurer et saisir les informations de votre compte:
- Saisir une description: permet de distinguer cette configuration de celle de vos collègues.
- Saisir le nom d'utilisateur: le code d'accès de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
- Saisir le mot de passe: le mot de passe de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier.
- Cliquer sur Tester les codes d'accès et attendre la confirmation.
Et voilà !
La synchronisation initiale de tous les contacts est lancée automatiquement.
Les contacts et leurs contrats d'assurance apparaitront automatiquement dans un délai de 1 à 2 heures.
Astuce pour une synchronisation plus efficace
Accès aux données du cabinet
Si l'un de vos collègues détient un accès à iA Groupe Financier qui lui permet de voir tous les contrats du cabinet, nous vous suggérons de configurer son accès à la Source iA Groupe Financier pour simplifier vos opérations
Dépannage
En cas d'échec de la configuration
Si la configuration ne fonctionne pas, c'est habituellement que les informations de configuration ne sont pas bonnes.
Vous pouvez tester vos informations de connexion directement sur le site de l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier via cette URL: https://iaa.secureweb.inalco.com/
Écran de connexion à l'Espace conseiller d'iA Groupe Financier:
