Configurer la page de présentation du conseiller

Découvrez comment configurer la page de présentation du conseiller disponible dans le rapport d'analyse.

Le rapport d'analyse vous permet d'ajouter une page de présentation personnalisée contenant votre titre professionnel, vos coordonnées, votre photo et un texte de présentation décrivant le rôle du conseiller financier.  Voici comment personnaliser ces informations.

À partir du bouton de profil.

1. Cliquer sur la pastille portant vos initiales ou votre photo en haut à droite et sélectionner l'option Présentation du conseiller.
   
   
2. Compléter les informations relatives au cabinet pour lequel vous exercez votre activité de conseiller dans la section de gauche.  
   
   
3. Si vous représentez une autre entreprise, notamment si vous offrez des fonds communs, cochez la case Deuxième entreprise représentée et compléter les informations relatives à cette entreprise dans la section de droite.
4. Modifier le texte de présentation du conseiller au besoin.
5. Cliquer sur Sauvegarder.

Pour visualiser le résultat, suivez l'étape 1 ci-haut et cliquez sur le bouton Aperçu.

Et voilà !

À partir du rapport d'analyse.

Nous avons ajouté un raccourci dans le rapport d'analyse afin de vous permettre de configurer votre présentation du conseiller.

1. À partir de la section Résultats et rapports de n'importe quelle analyse, cliquer sur le crayon d'édition à la section Présentation du conseiller.
2. Compléter les champs tel qu'indiqué aux étapes 2 à 5 ci-haut.

Et voilà !

Pour visualiser le résultat, cliquer sur l'icône d'oeil situé à la section Présentation du conseiller.