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Comment transférer une source à un autre utilisateur?

Découvrez comment facilement transférer une source de données d'un utilisateur à un autre.

Que ce soit parce que l'un de vos collègues part à la retraite, démissionne, part en congé parental ou tout autre raison, il est important de garder contact avec vos clients tout en ayant leurs dossiers mis à jour. La fonctionnalité de transfert de source vous permet de transférer la propriété d'une source, et ainsi la possibilité de synchroniser ou d'effectuer toute autre action sur cette source.

Il est possible de transférer facilement une source en allant dans la section Données de votre environnement.

1. Naviguez vers la section Données.

2. Sélectionnez la source que vous voulez transférer et cliquez dessus.

3. Cliquez sur Options.

4. Cliquez sur Transférer puis sélectionnez le ou la nouvelle propriétaire de la source.

5. Enfin, cliquez sur Transférer. Et voilà, votre source peut désormais être synchronisée et modifiée par votre collègue.

Voici comment transférer une source de données: