Synchroniser les données d'un contact

Découvrez comment synchroniser les données financières de vos contacts rapidement et sans effort.

Laylah effectue périodiquement une synchronisation des données de vos sources pour synchroniser les nouveaux contacts, les contrats d'assurance et les comptes de placement.

Vous pouvez à tout moment lancer une synchronisation manuellement à l'intérieur de vos fiches contacts pour obtenir les données à jour.

Déterminer la date de la dernière synchronisation

Il n'est pas toujours nécessaire de lancer une synchronisation manuellement dans toutes les situations notamment lorsque la dernière synchronisation est récente.

Voici comment savoir quand la dernière synchronisation a été effectuée.

1. Placer votre souris sur le bouton Synchroniser.
2. Une infobulle indique le moment de la dernière synchronisation comme ceci:

Vous pouvez ainsi déterminer s'il est nécessaire de lancer une synchronisation manuellement pour ce contact.

Lancer une synchronisation manuellement

1. Cliquer sur le bouton Synchroniser.
2. Sélectionner les sources à synchroniser et cliquer sur le bouton Démarrer.
3. Une fenêtre de progression apparait en bas à droite.
4. Vous pouvez réduire la taille de la fenêtre de progression et poursuivre votre travail en cliquant sur le bouton de réduction " ⏤ ".
5. Vous pouvez agrandir de nouveau la fenêtre de progression en cliquant sur le bouton d'agrandissement " + ".