Gérer les doublons potentiels

Découvrez comment gérer les doublons facilement dans votre cabinet.

Laylah analyse vos données en permanence afin de détecter les contacts similaires.

Les contacts dont le niveau de similarité est très élevé sont regroupés automatiquement alors que les contacts qui semblent similaires sont ajoutés à la liste des doublons potentiels à valider.

Gérer les doublons potentiels à partir du tableau de bord

Lorsque Laylah a détecté des doublons potentiels à valider, une notification vous indique le nombre de doublons potentiels dans la zone de notification.

Cliquer sur le bouton Réviser situé dans la zone de notification.
Sélectionner un doublon potentiel à réviser dans la liste et consulter le tableau de comparaison pour déterminer si vous approuvez ou rejetez le regroupement.
Cliquer sur le bouton Approuver ou Rejeter pour confirmer votre choix.

Gérer les doublons potentiels à partir de la vue Données

Cliquer sur le bouton Données situé dans le menu principal.
Cliquer sur le bouton Gestion des doublons situé dans le menu vertical de gauche.
Suivre les étapes 2 et 3 décrites ci-haut pour compléter le processus.

Les personnes et les organisations sont présentées séparément dans la liste des doublons potentiels, car le regroupement d'une personne avec une organisation n'est pas possible.

Il est aussi possible de regrouper 2 contacts que vous avez rejeté le regroupement. Consulter l'article Regrouper manuellement 2 contacts pour en savoir plus.