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Tableau de bord
Le tableau de bord vous présente tous les éléments important d'un seul coup d'oeil.
Analyses financières
Les analyses vie, invalidité, maladie grave et retraite dont vous avez besoin.
Gestion des tâches
Planifier les prochaines actions et tâches pour vos dossiers client
Gestion des dossiers - Kanban
Créer des tableaux kanban pour suivre l'émission des polices d'assurance, les ouvertures de compte, les opportunités et plus.
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